功能演示
登录后的首页看板：先看什么，再看什么
进入平台先落在汇总视图，待处理事项、近期变化与常用入口集中在首屏，可按需要调整显示顺序。
六个板块，逐个看操作路径
每张卡片对应一个常用板块，说明入口位置、界面上可看到的信息，以及第一次使用时建议先确认的字段。
功能演示
功能演示
数据汇总视图与筛选条件怎么配合使用
筛选条支持按时间、类型与状态组合查看，切换条件后汇总区与明细区同步刷新，结果可临时保存。
功能演示
任务与协作面板：从创建到归档的完整路径
新建任务时可指定负责人与截止时间，面板中拖动状态列即可推进进度，归档记录保留在历史视图中。
功能演示
报表导出：字段选择与生成顺序
先勾选需要导出的字段，再选择时间范围与文件格式，生成过程在任务列表中可以查看进度。
功能演示
权限设置与成员分组：谁可以看，谁可以改
通过角色模板给不同成员分配查看与编辑范围，分组调整后会即时生效，变更记录保留可查。
功能演示
消息提醒设置与移动端查看方式
可按事件类型开启站内提醒，移动端与桌面端保持同一份数据，外出时也能查看待办与关键变动。
照着这四步走，看完就能上手
不需要一次性看完所有板块，按自己的职责挑两三个重点先走一遍，效率更高。
01
选一个要看的板块
从上方卡片中挑出与当前工作最接近的板块，先看入口在导航的哪个位置。
02
对照界面看字段
阅读卡片内说明，留意页面上会出现哪些字段、哪些按钮需要先确认再点。
03
准备少量样例数据
准备同步试操作时，先在环境中放入几条样例记录，避免影响正式数据。
04
把疑问记下来反馈
与页面描述不一致的地方，记下板块名称与操作步骤，通过页脚邮箱告诉我们。
关于功能演示的常见问题
如果你正准备把演示内容同步到实际环境，这几个问题可以先看。
演示卡片中的界面示意来自当前版本，入口位置与主要字段保持一致。平台会随功能调整同步更新说明；若在正式环境看到与页面描述不同的地方，可以随时反馈，我们核对后会补充说明。
不需要。功能演示栏目对所有人开放，可以直接浏览各板块的操作说明与界面示意。只有在准备同步试操作时，才需要在正式环境中开通账号，并准备少量样例数据。
可以先查看使用指南中按角色整理的上手顺序，也可以到平台资讯中翻阅更新记录。若仍找不到答案，可通过页脚邮箱 service@lizubing.com 留言，说明想了解的具体板块，我们会补充对应说明。